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Software de cotización

sencillo.

Envía cotizaciones claras
con firmas y pagos electrónicos por nuestra plataforma.

GENERAL

FUNCIONES

PREGUNTAS FRECUENTES

Tus cotizaciones en línea, desde la cotización hasta la aplicación Firma de nuestra plataforma.

Aplica plantillas
Envía cotizaciones
Cierra tratos
Cobra más rápido

Trabaja con más eficiencia con nuestra plataforma

Vende más rápido con firmas electrónicas

Permite a tus clientes ver y firmar las cotizaciones con facilidad, desde cualquier lugar.

Comunícate de forma rápida y efectiva

Recibe alertas personalizadas de actividades relevantes, envía correos electrónicos directamente desde las cotizaciones y mantén registros completos de tus negociaciones de forma automática.

Maximiza las ganancias con ventas adicionales

Aumenta tu volumen de ventas al ofrecer opciones y accesorios adicionales de forma automática, aplica activadores para cerrar ventas, descuentos y mucho más.

Vende más con cotizaciones claras

Muestra tus productos y servicios de forma profesional.

Envía cotizaciones claras y completas a tus clientes potenciales. Agrega descripciones de productos, imágenes increíbles e información adicional al arrastrar y soltar bloques de creación.

Precios increíbles generan retornos increíbles

Diseña, implementa y ajusta tu estrategia de precios para maximizar los ingresos.

Utiliza reglas de listas de precios para calcular el precio adecuado según las condiciones del cliente.

Convence a los clientes de comprar más con descuentos y cupones.

Clasificación de órdenes y contratos

Automatiza las operaciones y céntrate en tus relaciones con los clientes y en los ingresos

Convierte cotizaciones en órdenes de venta con solo un clic, o permite que los clientes las aprueben con una firma electrónica.

Factura a los clientes en función del tiempo y de los materiales, registra contratos con facilidad y lleva el seguimiento de las fases de facturación, mantén la renovación y ventas adicionales de oportunidades y gestiona tus suscripciones con la función de contratos recurrentes de nuestra plataforma.

El portal de cliente proporciona a tus clientes el acceso a sus cotizaciones, órdenes de venta y de entrega. Ahorra tiempo y utiliza la aplicación Firma de nuestra plataforma para firmar con facilidad acuerdos de confidencialidad, contratos o cualquier documento en formato PDF.

El Módulo de Venta se integra perfectamente con los siguientes módulos

Firma

Envía, firma y aprueba documentos en línea. Sube archivos en PDF y arrastra y suelta campos con facilidad.

Módulo de Contabilidad

Crea facturas automáticamente según órdenes de venta, de entrega, o contratos. Consulta toda la información de la cuenta de tus clientes desde un mismo lugar.

Funciones

Vende con mayor eficiencia

1

Interfaz de usuario moderna

Toda la información que necesitas y donde la necesitas con una interfaz de usuario rápida e intuitiva, diseñada para vendedores.
2

Móvil

Usa la interfaz móvil de nuestra plataforma para vender en el camino.
3

Reduce la entrada de datos

Envía cotizaciones con solo unos clics. Convierte las cotizaciones en órdenes de venta y facturas desde la misma pantalla. Se integra con la aplicación CRM para gestionar tu flujo de venta desde la calificación hasta el cierre.
4

Advertencias en las ventas

Recibe advertencias antes de enviar cotizaciones a clientes específicos o para productos específicos.

Crea cotizaciones profesionales

1

Creador de cotizaciones

Crea una cotización concisa en segundos. Utiliza productos predefinidos, listas de precios y plantillas para ayudar a tus vendedores a trabajar de forma más eficiente.
2

Plantilla de cotización

Diseña plantillas de cotización personalizadas con solo unos clics y vuelves a utilizarlas para ahorrar tiempo.
3

Proforma

Envía facturas proforma a tus clientes.
4

Ventas adicionales

Optimizamos las cotizaciones para ayudar a que tu empresa venda más al proponer opciones o productos adicionales, aplicar técnicas de cierre de contratos, descuentos, etc.
5

Firma electrónica

Vende más rápido con firmas electrónicas. Permite que tus clientes revisen y firmen las cotizaciones en línea.

Gestiona órdenes y contratos

1

Órdenes de venta

Convierte cotizaciones en órdenes de venta con solo un clic, o deja que tus clientes lo hagan por sí mismos con cotizaciones en línea y la ayuda de la aplicación Firma de nuestra plataforma. Ahorra tiempo gracias a la posibilidad de modificar órdenes de venta, de vender kits de productos y enviar órdenes parciales.
2

Gestiona la facturación de tus órdenes de venta

Factura según las cantidades entregadas o solicitadas, en función del tiempo y los materiales. Gestiona los términos de pago por cliente o por factura. Lleva el seguimiento de los vencimientos de las facturas fácilmente.
3

Portal de cliente

Proporciona acceso a un portal en línea a tus clientes para que consulten sus cotizaciones, órdenes de venta y lleven el seguimiento del estado de las órdenes de entrega en tiempo real.
4

Rutas específicas por orden

Aplica rutas especiales desde las líneas de órdenes: triangulación de pedidos, reabastecer bajo pedido, etc.
5

Contratos

Lleva el seguimiento de cada fase de un contrato, como la facturación, la renovación y las ventas adicionales. Está totalmente integrado con las suscripciones de nuestra plataforma para la gestión de facturas recurrentes, como membresías o contratos de servicios, alertas de renovación de contratos y opciones de contrato, así como el seguimiento de ingresos recurrentes a través del tablero de ingresos recurrentes mensuales.
6

Incoterms®

Configura la aplicación Ventas para mostrar Incoterms de forma automática directamente en tus facturas.
7

Firma electrónica

Utiliza la aplicación Firma de nuestra plataforma para obtener con facilidad firmas para tus acuerdos de confidencialidad, contratos o documentos en PDF.

Agiliza la comunicación

1

Órdenes de venta

Convierte cotizaciones en órdenes de venta con solo un clic, o deja que tus clientes lo hagan por sí mismos con cotizaciones en línea y la ayuda de la aplicación Firma de nuestra plataforma. Ahorra tiempo gracias a la posibilidad de modificar órdenes de venta, de vender kits de productos y enviar órdenes parciales.
2

Portales de correo electrónico

Todas tus comunicaciones por correo electrónico se adjuntan de forma automática a la orden de cliente correspondiente, lo que te permite localizar las conversaciones y negociar de manera más eficiente.
3

Correos electrónicos de integración

Crea plantillas de correo electrónico para productos específicos con el fin de proporcionar información relevante a tus compradores, tales como instrucciones, recordatorios de servicio, etc.
4

Reglas interempresariales

Refleja de forma automática las ventas y órdenes de compra en una configuración multiempresa.

Mantén productos y precios

1

Variantes de producto

Crea y configura productos con múltiples atributos o variantes tales como tamaño, color, terminación, etc.
2

Descuentos

Aplica descuentos a cualquier línea de la cotización y elige si el descuento es visible o no.
3

Tipos de producto

Gestiona cualquier tipo de producto, incluidos servicios, artículos almacenables, gastos de envío, productos electrónicos o consumibles.
4

Tercero transportista

Calcula los costos de envío de forma automática, imprime etiquetas de envío y rastrea tu envío. Funciona con UPS, DHL, FedEx, USPS, Bpost, Easypost.
5

Costo de envío

Calcula los costos de envío en función de múltiples variables (peso, cantidad de volumen, margen, dirección de entrega, etc.)
6

Cupones

Crea un código de cupón personalizado para una lista de precios y permite a tus clientes activar el descuento al realizar su compra.
7

Configurador de productos

Configura y vende tus productos al seleccionar con facilidad sus atributos de variantes con productos exclusivos y opcionales.
8

Unidades de medida

Vende productos en varias unidades de medida y deja que Odoo gestione la conversión.
9

Listas de precios

Calcula el precio correcto según las condiciones del cliente. Agrega listas de precios a productos individuales según el segmento de cada cliente. Utiliza de forma automática la lista de precios aplicable según las condiciones de la orden, como la cantidad y/o el tiempo.

Reportes intuitivos

1

Seguimiento de los KPI

Monitorea con facilidad un tablero de Indicadores clave de rendimiento (KPI, por sus siglas en inglés) para la información importante como la cantidad total facturada, las ventas por país/vendedor/equipo de ventas, la pérdida de clientes, los ingresos mensuales recurrentes, el valor del tiempo de vida, el costo de adquisición del cliente (CAC), las mejoras y devaluaciones, etc.
2

Siguientes actividades

Obtén un resumen completo de todas tus actividades de venta, próximas acciones y datos de rendimiento.
3

Análisis de órdenes y facturas

Elige si tus estadísticas se basan en órdenes, facturas o en ambos. Agrupa las ventas según cualquier categoría, como tipo de producto, vendedor, país y equipo de ventas.

Preguntas Frecuentes

¿Qué características ofrece el software de cotización del módulo de venta?

Permite enviar cotizaciones claras con firmas y pagos electrónicos, aplicar plantillas, cerrar tratos y cobrar más rápido.

¿Cómo facilita el módulo de venta el proceso de firmas electrónicas?

Permite a los clientes ver y firmar las cotizaciones fácilmente desde cualquier lugar, agilizando el proceso de venta​.

¿Qué herramientas ofrece para mejorar la comunicación con los clientes?

  • Ofrece la posibilidad de recibir alertas personalizadas, enviar correos electrónicos directamente desde las cotizaciones y mantener registros automáticos de negociaciones.

¿Cómo ayuda el módulo de venta a maximizar las ganancias?

Proporciona herramientas para aumentar el volumen de ventas mediante opciones y accesorios adicionales, aplicando técnicas de cierre de ventas, descuentos y más​.

¿Qué facilidades ofrece para la creación y envío de cotizaciones?

Permite enviar cotizaciones claras y completas, agregar descripciones de productos, imágenes y arrastrar y soltar bloques de creación para personalizarlas​.